Esta operación, cuyo resultado se conocerá esta mañana, es previa a la anunciada macro ampliación de capital que se llevará a cabo en junio con la emisión de entre 900 y 1.000 millones de acciones nuevas.
El conglomerado asturiano Corporación Masaveu, titular en la actualidad de algo más del 1,55% de Liberbank, y los grupos inversores mexicanos Davinci Capital, controlado por el empresario Gustavo Tomé, con sede en México DF, e Inmosan, dominado por el gestor Ernesto Tinajero y que opera desde el municipio mexicano de Zumpahuacan, adquirirán de forma inmediata en torno al 13% del banco que lidera Cajastur en una colocación directa por la que Liberbank dará entrada también a otros inversores -fondos y otros vehículos institucionales nacionales y extranjeros-, que suscribirán otro 11%, hasta consumar una operación de transferencia del 24,8% del capital de la entidad financiera. Esta es una información de La Nueva España, periódico del Principado de Asturias.
Esta operación, cuyo resultado se conocerá esta mañana, es previa a la anunciada macro ampliación de capital que se llevará a cabo en junio con la emisión de entre 900 y 1.000 millones de acciones nuevas. Con ambas operaciones, las tres cajas fundadoras del banco (Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria), que ahora controlan el 65,983%, reducirán su posición a un nivel ligeramente por debajo del 50%, en el rango inicialmente previsto, para no incurrir en las exigencias regulatorias más estrictas que impuso la nueva ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias a estas entidades cuando de forma individual o conjunta controlen más del 50% de un banco.
Con la colocación directa en marcha, el grupo asturiano Masaveu y los dos nuevos accionistas mexicanos pasarán a convertirse en inversores relevantes de Liberbank con una inversión conjunta de 174 millones, en un porcentaje individual no desvelado. Además de esta compra, los tres grupos se han comprometido a acudir en junio a la ampliación de capital que hará el banco adquiriendo la totalidad de las acciones que les corresponda con el fin de conservar su nueva posición accionarial en el futuro capital social de la entidad.
La colocación directa y acelerada de títulos entre grupos inversores, que culminará hoy, supondrá la enajenación de unos 375 millones de acciones, equivalentes al 24,8% aproximadamente del capital social actual de Liberbank.
Este paquete accionarial consta de dos tramos. De los 375 millones de títulos que adquirirán los inversores, 255 millones serán vendidos a los compradores por las tres cajas fundadoras del banco, que reducirán su peso en el banco en esa misma cuantía. Los otros 120 millones (equivalentes al 8,3% del capital actual de Liberbank) serán títulos de nueva emisión por Liberbank, con el consiguiente incremento en esa proporción de las acciones del banco en circulación.
El compromiso en firme de Masaveu, David Capital e Inmosan es adquirir en torno a la mitad de esas acciones: aproximadamente el 13% del banco. El 11% restante estaba siendo colocado anoche entre otros inversores colectivos e institucionales que también habían mostrado interés en entrar en el capital de Liberbank.
Al desprenderse de 225 millones, las cajas diluirán su peso en Liberbank ligeramente por debajo 50%. Para no reducir más su liderazgo accionarial, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria utilizarán los recursos que obtengan hoy por la venta de acciones para adquirir los títulos de la ampliación de capital de junio que les permita mantener su nueva posición porcentual.
Con algo menos del 50%, las tres cajas ya no tendrán, como hasta ahora, la mayoría absoluta en el banco pero seguirán siendo el mayor accionista y la minoría mayoritaria. Las tres cajas tienen un pacto de sindicación de acciones en virtud del cual actúan en el consejo de administración y en la junta general de accionistas de Liberbank de forma mancomunada y como un solo inversor.
Gustavo Tomé, titular y director general de la sociedad inversora Davinci Capital, se inició en los negocios textiles familiares con 16 años, junto con su hermano Felipe, como consecuencia del fallecimiento de su progenitor. Ingeniero físico industrial, opera en diversos sectores industriales, es muy activo en el ámbito de la energía solar y tiene negocios hipotecarios, crediticios e inmobiliarios (viviendas, naves industriales y centros comerciales). A sus 37 años, dirige un grupo que está en fase expansiva.
Tomé controla las empresas industriales Solartec, Enercity, Condutec y Alucomex, entre otras. A comienzos de 2013 adquirió la empresa belga Photovoltech (uno de los líderes europeos en la producción de celdas solares, que ahora ha pasado a llamarse Solarcell) y en octubre se hizo con el control de la empresa estadounidense Reid Plastics (fabricante de contenedores especializados para las industrias alimenticia, farmacéutica y automotriz). Tiene intereses en California (EE. UU.). La política de inversiones diversificadoras la ejecuta a través de dos vehículos de inversión: Nemesis Capital y Davinci Capital.
Ernesto Tinajero, que dirige Inmosan, trabajó durante casi veinte años en el sector bancario mexicano (en Banamex, entre otras entidades) y, tras independizares, fue fundador de Cablecom, que se convirtió en una de las tres mayores compañías de telefonía, Internet y tv por cable de México, que vendió en agosto pasado a Televisa. También fue propietario del equipo de la primera división de fútbol Tiburones Rojos, de Veracruz. Ahora controla el club Necaxa, de Aguascalientes, con su socio Guillermo Cantú. Como inversor, opera a través de Inmosan y de la sociedad inversora Innoqap, de la que es presidente. Tiene negocios de arrendamiento financiero («leasing») y asesoramiento.
