La venta de 375 millones de acciones de Liberbank rebaja el peso de la Caja en el banco

Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad ha obtenido compromisos en firme de adquisición de 174 millones de euros en acciones durante la colocación acelerada por parte de Inmonsan, Corporación Masaveu y Davinci C
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Liberbank ha puesto en marcha una colocación acelerada sobre el 24,8% de su capital, en el entorno de 375 millones de acciones, de las cuales 120 millones de títulos serán de nueva emisión y en torno a 255 millones se corresponden con los de titularidad de las cajas origen que dieron fruto a la entidad (Caja de Asturias, Caja de Extremadura y Caja de Cantabria).
Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad ha obtenido compromisos en firme de adquisición de 174 millones de euros en acciones durante la colocación acelerada por parte de Inmonsan, Corporación Masaveu y Davinci Capital.
Liberbank prevé ingresar entre 500 y 575 millones de euros en el proceso de recapitalización, dividido en dos colocaciones sucesivas.
En la segunda colocación, la entidad aumentará capital por unos 1.000 millones de acciones con reconocimiento del derecho de suscripción preferentes de los accionistas. Este aumento de capital con derechos se efectuará por un importe aproximado de entre 400 y 475 millones de euros.
Liberbank realizará una colocación acelerada de acciones en la que las cajas que integran la entidad (Grupo Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria) podrán vender una parte de su participación actual en el banco y reducirla hasta algo menos del 50%.
Según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta operación será previa a la ampliación de capital prevista.
El banco que preside Manuel Menéndez prevé emitir 900 millones de acciones nuevas, tal y como acordó la junta de accionistas celebrada el 29 de abril, lo que supone el 59% de su capital actual. Con este volumen de títulos espera captar una cifra superior a los 500 millones de euros, en función del descuento que aplique finalmente sobre el precio de cotización.
La CNMV ha suspendido este martes cautelarmente la cotización de los títulos de Liberbank, algo que afecta a los títulos y otros valores de la compañía que pueden dar derecho a su suscripción o adquisición en las bolsas de valores y en el sistema de Interconexión Bursátil, así como de los contratos de las citadas acciones en MEFF Renta Variable.
Los títulos de Liberbankhan vuelto al parqué con una subida del 2,9% hasta los 0,898 euros después de que la entidad haya confirmado que varios grupos inversores han mostrado su interés por entrar en el capital del banco. Minutos después de su regreso, las acciones de la entidad ya escalaban más de un 5%, hasta los 0,918 euros.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había suspendido el valor antes del inicio de sesión por rumores de mercado. La suspensión ha afectado a los títulos y otros valores de la compañía que pueden dar derecho a su suscripción o adquisición en las bolsas de valores y en el sistema de Interconexión Bursátil, así como de los contratos de las citadas acciones en MEFF Renta Variable.
Oceanwood Global Opportunities
La propiedad de Liberbank, banco presidido por Manuel Menéndez, registrará cambios de calado en los próximos días mediante una operación que se desarrollará en dos fases: primero una colocación acelerada de una parte de las acciones de las cajas -para dar entrada a capitalistas internacionales con los que se está cerrando acuerdos- y después mediante la ampliación de capital propiamente dicha que está en fase de preparación. Con los recursos que capte en esa segunda fase, que podrían superar los 500 millones de euros, Liberbank devolverá los 146 millones de las ayudas públicas recibidas en forma de préstamo y reforzará su solvencia para cumplir las exigencias regulatorias transnacionales (compromisos de Basilea III) y afrontar con garantías los test de estrés a los que será sometida la banca europa en otoño. Las cajas cumplirán asimismo la obligación impuesta por el Gobierno de reducir la participación en sus bancos por debajo del 50%.
Llevaba tiempo oculto en el valor y ahora ha destapado sus posiciones. Se trata del fondo Oceanwood Global Opportunities, que acaba de comunciar a la CNMV -Comisión Nacional del Mercado de Valores- que posee el 2,4% de Liberbank, ya que se ha hecho con 36,6 millones de títulos de manera directa.
Pero, en realidad, el vehículo con sede en Londres lleva mucho tiempo detrás del valor, donde es visto como un inversor estable y afín, según fuentes financieras. En realidad, Oceanwood Global ya estaba presente en la entidad a través de varios call que tenían con el banco suizo UBS.
Pasadas las 12.00 horas, el banco ha emitido un hecho relevante en el que ha confirmado que ha recibido «muestras de interés» de distintos grupos inversores en tomar una participación relevante en el capital del banco. «Liberbank está en negociaciones con algunos de estos grupos sin que se haya cerrado hasta este momento ningún acuerdo definitivo», ha destacado.
Sindicato para su ampliación con Deutsche de coordinador
Liberbank ha firmado un sindicato bancario para la ampliación de capital de 500 millones que prevé llevar a cabo y que tiene como principal protagonista a Deutsche Bank, ya que la entidad ha sido elegida como coordinador global único de la operación y Joint bookrunners. Además, forman parte del sindicato como colocadores y Joint bookrunners Citigroup, BBVA, Banco Santander y Société Générale; mientras que Ahorro Corporación, Espírito Santo Investment Bank, JB Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods y Nmás1 como co-managers.