La ampliación de capital, explicó Menéndez a los accionistas, debe «contribuir a devolver anticipadamente las obligaciones convertibles suscritas por el FROB, lo que permitiría eliminar una restricción para el pago de dividendos
La junta general de accionistas de Liberbank, el banco surgido de la fusión de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, aprobó ayer prácticamente por unanimidad acometer la ampliación de capital por un importe nominal de 270 millones de euros propuesta por el consejo y que rondará los 500 millones una vez se aplique la prima de emisión. La decisión obtuvo el apoyo del 98,74% del capital presente o representado y que alcanzó el 76,88% del total.
Según el presidente del banco, Manuel Menéndez, con la ampliación se pretende, entre otros fines, amortizar de forma anticipada los 124 millones de euros en ayudas públicas en forma de «cocos» (bonos contingentes convertibles) suscritos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en marzo del 2013, e incrementar la solvencia al grupo.
La ampliación de capital, explicó Menéndez a los accionistas, debe «contribuir a devolver anticipadamente las obligaciones convertibles suscritas por el FROB, lo que permitiría eliminar una restricción para el pago de dividendos; reducir los gastos financieros asociados a dichas obligaciones convertibles; alcanzar una ratio de solvencia en línea con los competidores domésticos; mejorar la posición competitiva de Liberbank y, adicionalmente, la generación orgánica de capital que contribuiría a compensar el efecto en las ratios de capital de la amortización de las obligaciones convertibles del FROB».
Menéndez aseguró que tras cumplirse el plan de recapitalización, la entidad se centrará en afianzar su presencia territorial, fortalecer el negocio minorista, la eficiencia, la solvencia y la rentabilidad. Y aquí será donde Liberbank pondrá el «foco» en los próximos meses, según fuentes de la entidad: en «recuperar márgenes y la rentabilidad del negocio». Esas mismas fuentes explicaron que las cajas originarias de Liberbank pasarán tras la ampliación de capital a controlar entre el 47 y el 49% de las acciones frente al 65% que tienen ahora, lo que presupone que no se suscribirá íntegramente la emisión o que las cajas pudieran acudir parcialmente a la ampliación.
Menéndez dijo que la ampliación se llevará a cabo en fecha prçoxima mediante la emisión de 900 millones de nuevas acciones ordinarias de 0,30 euros de valor nominal cada una de ellas más la prima de emisión que se determine, con derecho de suscripción preferente y sin la obligación de ser cubierta totalmente.
En respuesta a algunos accionistas, Menéndez aseguró que la entidad no ha pedido permiso a las autoridades europeas para repartir dividendos, algo imprescindible mientras no se devuelvan las ayudas públicas recibidas, ya que no está previsto su pago inmediato con los resultados actuales, aunque sí dejó la puerta abierta a repartir esos dividendos en el futuro.
En 2013, Liberbank logró un beneficio neto atribuido de 48 millones, frente a las pérdidas de 1.834 millones que sufrió el año anterior, después de provisionar todo su riesgo inmobiliario y contabilizar el impacto del traspaso de activos tóxicos a la Sareb o «banco malo».
La junta de accionistas fue mucho más amable con el consejo de administración que la de hace un año, cuando en mitad de la tormenta por las quitas impuestas por Bruselas a las participaciones preferentes y deuda subordinada emitidas en el pasado por las cajas y la conversión parcial en acciones, cerca de medio centenar de «accionistas forzosos» tomó la palabra para reprobar la gestión de la entidad. Por el contrario, ayer sólo seis accionistas tomaron la palabra.
La junta también aprobó -con porcentajes similares a la ampliación de capital- las cuentas de 2013, el informe anual de remuneraciones de consejeros y la autorización al consejo para realizar otras ampliaciones por un importe máximo del 50% del capital. Liberbank, que es el único banco español que vale menos en Bolsa que su teórico valor en libros, se ha revalorizado en casi el 25% desde el 1 de enero y más del 120% desde su salida al parqué.
